故事发生在日本的江户时代，在八王子有一间飞脚问屋，这里工作这两个年轻人弁藏（松山研一 饰）和宗次（早乙女太一 饰）。这两个人勤劳率直，而他们的另一个身份竟然是盗贼团伙“赤目一味”的成员。赤目由辰五郎（国村隼 饰）所创立，他带领手下专门从事劫富济贫的义举，加上其本人刚正不阿，因此深得弁藏等人的敬重。辰五郎临去世时，原打算将组织托付给弁藏和宗次，谁知辰五郎的师弟甚三郎（成宫宽贵 饰）坐上了赤目的第一把交椅。由于无法认同甚三郎为了金钱而巧取豪夺的行径，弁藏和宗次与之决裂，踏上了漫漫的旅途。而他们的故事也正是在旅途中渐次发生的……本片根据小野夏芽（オノ・ナツメ）的漫画改编。

七尾圣市是小学六年级学生，一天他在上课的时候遗精，由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地，又有2年的年龄差距，但在圣市锲而不舍的追求下，奈绪子同意和他约会。然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...