一位喪失妻子及兒子的老人 (ミッキー・カーチス 飾) 被送到鄉村獨自生活，起居則由一位看護 (丸純子 飾) 照顧。他的生活平淡，唯一興趣就是當年高校時期已沉迷的紙相樸，有時更會有出現與紙相樸手談天的幻覺。得到看護小姐貼身照顧，及看護對紙相樸感到有興趣，他倆話題越來越多，可惜老人自知年齡的差距

曾经是一位吉他手的岩田放弃了梦想，甘于做一位大楼管理员，每天做著倒垃圾和打扫等无聊的工作。某一天，他照顾了一名喝得烂醉的大楼住户由美，发现由美原来是一位患有忧鬱症的舞者，她成为某位男子的小三却被对方妻子发现便无家可归。对由美心生同情的岩田决定放弃工作，带著由美开始过起漂泊的生活。这一天，岩田拿起了久未弹奏的吉他，由美也配合旋律开始舞动身体。男与女、吉他与舞蹈，这是一段没有尽头的旅程……